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印制电路板(PCB)行业暖意渐浓
2024/4/1 15:25:16 82

     印制电路板(PCB)是电子产品的重要组成部分,被称为“电子产品之母”,广泛应用于消费电子、汽车、通信设备等领域。日前,中国证券报记者走进景旺电子深圳工厂调研PCB市场情况。据景旺电子相关负责人介绍,今年以来消费电子行业整体需求比去年乐观,折叠屏手机市场发展迅速,给PCB行业带来利好,提升了柔性电路板需求量。同时,景旺电子抓住新能源汽车发展红利,向全球领先新能源汽车客户供货,来自新能源汽车领域的订单实现增长。

    PCB需求提升

    景旺电子是全球排名前列的PCB厂商,深耕印制电路板行业30余年,其拥有PCB、MPCB(金属基板)和FPC(柔性电路板)三大产品线,客户覆盖消费电子、汽车电子、通信、工业控制及智能终端硬件等领域的国内外知名企业。

    一位消费电子行业公司高管对中国证券报记者表示,随着换机周期的到来以及AI在智能手机、笔记本电脑上的应用,预计2024年消费电子市场产品出货量会有所增长。

    机构认为,消费电子行业复苏,PCB行业相关公司将受益。开源证券研报称,2023年四季度全球手机、PC(个人电脑)、平板电脑等消费电子出货量同比下滑幅度收窄,甚至实现同比正增长,预计随着全球经济逐渐回暖,消费电子产品出货量有望继续反弹,PCB公司将受益。

    折叠屏手机市场快速增长,提升了柔性电路板的需求。景旺电子证代蒋靖怡对中国证券报记者说:“现在折叠屏手机卖得很好,出货量增速高。公司FPC柔性电路板、刚挠结合板需求量大幅增长。双屏幕之间的连接依赖柔性FPC,且摄像头数量提升,不仅增加了FPC的用量,而且对FPC可弯折次数提出了更高要求。”

    机构数据显示,2023年,中国折叠屏手机市场出货量约700.7万部,同比增长114.5%;全球折叠屏手机市场销量约1800万部,同比增长27%。研究机构Counterpoint预计,2025年全球折叠屏手机市场出货量将达到5500万部。

开源证券研报称,近年来,由于消费电子功能愈加复杂,需要搭载的电子元器件数量越来越多,同时电池的容量不断提升,对PCB的体积、重量、容纳电子元器件的数量提出了更高要求,促使FPC、HDI(高密度电路板)等高规格产品不断运用到消费电子产品中。

    中银证券认为,智能手机和PC等消费电子产品在经历了长时间的销量下滑之后,产业链去库存接近尾声,未来在“被动换机”需求和AI PC等新产品刺激下的“主动换机”需求双重刺激下,消费电子行业景气度有望持续回暖。

蒋靖怡直言,景旺电子在向智能家居、TWS耳机、头显等领域客户供货,今年以来消费电子行业需求比去年乐观不少。

拓展汽车电子业务

    中国证券报记者调研了解到,在消费电子需求保持平稳的情况下,景旺电子加速拓展汽车行业客户。

    近年来,新能源汽车市场发展迅速,景旺电子紧跟产品及市场发展趋势,持续进行相关印制电路板产品研发,新能源汽车电池FPC业务快速增长。景旺电子深圳PCB工厂总经理黄俊对中国证券报记者说,随着新能源汽车市场发展,公司来自新能源汽车领域的订单实现增长。

    一家PCB上市公司称,在汽车电子领域,市场应用端对高等级和高信赖性PCB要求提升,主要体现在能够提供多功能整合运算的集成PCB结构以及耐热性更好的PCB。黄俊表示,在电动化与智能化的强势驱动下,汽车PCB市场呈现出量价齐升趋势。国内外知名Tier1(车厂一级供应商)均为公司主要客户,公司新能源汽车充配电板、毫米波五代雷达/4D成像雷达板等产品已实现量产。

    东莞证券研报称,智能座舱、自动驾驶渗透率提升一方面将显著增加PCB用量,另一方面将增加HDI等高价值产品需求。研究机构Prismark预计,到2026年全球汽车PCB产值有望达到128亿美元。

    景旺电子表示,受益于汽车电动化、智能化渗透率提升,公司汽车业务呈现明显增长态势。随着下游汽车领域智驾系统从中高端车型向中低端车型加速渗透,新车型不断迭代,公司汽车业务前景广阔。

    黄俊透露,全球排名前列的新能源汽车企业是公司客户,公司正在提升汽车电子业务比重,目前工厂产能利用率维持较高水平。

    行业景气度向上

    研究机构Prismark数据显示,2023年全球PCB市场产值为695.17亿美元,同比下降15.0%。东吴证券研报称,由于终端系统厂商的库存显著改善以及AI对PCB的显著需求,2024年PCB行业有望迎来正增长。

    业内人士认为,AI手机及其他AI终端带来新一轮消费电子行业发展机遇,同时汽车电子化、智能化和网联化快速发展,将给PCB产业带来新的成长周期。根据Prismark预测,2024年全球PCB市场产值将达到729.71亿美元,同比增长5%。预计到2028年,全球PCB市场产值将超过900亿美元。

    招商证券研报称,从产能利用率情况看,进入2024年国内PCB厂商整体产能利用率环比表现相对平稳。据各厂商最新的跟踪情况,在经历2023年下半年新品备货季,叠加下游库存去化较大后的补库需求,目前多数厂商产能利用率保持在80%以上。

    招商证券认为,PCB行业处于底部蓄势向上阶段,建议关注AI算力浪潮以及消费终端创新趋势。天风证券研报称,国内PCB厂商目前进行产能扩张,重点布局HDI板、IC封装板等高端领域, 持续跟踪算力为首的需求拉动。信达证券认为,传统PCB行业正处于周期底部,2024年消费电子市场有望复苏,行业景气度有望快速回升。


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